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亚博体育ceo 京东方A大涨、TCL集团涨停!“面板双雄”迎来今年最高光的一天,发生了什么?

来源:民航资源网 作者:未知  
2020-01-11 18:07:45

亚博体育ceo 京东方A大涨、TCL集团涨停!“面板双雄”迎来今年最高光的一天,发生了什么?

亚博体育ceo,a股面板厂受到行业景气度下行影响,今年大部分时间股价疲弱。

但今天,这个局面出现了转机。

今日,面板双雄,tcl集团和京东方a双双大涨,tcl集团涨停,京东方a大涨近7%,单日吸金百亿元。深天马a、维信诺、三安光电、国星光电、雷曼光电、瑞丰光电等面板概念股也纷纷大涨。

中证君采访多位业内人士,总的来看,面板厂今日股价大涨主要是两大逻辑在发酵:一是中美贸易摩擦缓和,二是行业供需关系有望改善。此外,明年某国际大厂有望引领新一代显示技术micro-led在小尺寸方面的运用,备受业界期待。

tcl集团、京东方a双双大涨

今日开盘,京东方a、tcl集团、深天马a、维信诺等a股面板厂商股价集体高开,全天表现十分强势。

截至收盘,京东方a大涨6.81%,盘中一度冲高至8.03%,全天成交额达77.21亿元;

tcl集团时隔259天再次涨停,收盘封单数量为7.44万手,全天成交额为39.81亿元。

从两市单日成交额看,京东方a今日高居榜首,tcl集团也跻身前十,排在第七,资金关注度很高。

盘面龙虎榜显示,深股通专用今日买入tcl集团的金额高达3亿元,卖出额为1.43亿元,净买入1.57亿元;还有两个营业部席位买入额超1亿元。另有机构席位买入额达到5432万元,卖出额为0元。

不过,京东方12月16日晚间公告称,股东重庆渝资于12月16日通过大宗交易系统累计减持公司1.79%股份,减持均价4.01元/股。

供需改善 价格有望上涨

中证君采访多位业内人士表示,面板厂今日股价大涨主要是两大逻辑在发酵:一是中美贸易摩擦缓和,二是行业供需关系有望改善。

群智咨询(sigmaintell)总经理李亚琴表示,主要是行业的两个方面发生了变化。第一个方面就是产业的大环境的变化。美国于12月15日要对1650亿美元货物再加征的关税不加征了,会影响到很多显示终端产品,比如平板电脑、笔记本、显示器等。tv原来计划加征的关税是15%,现在是减半了,减为7.5%。这对面板行业来讲是个利好。从需求来讲,包括面板厂商在内的产业供应链的相关方都会对于后续的备货动力、信心都比之前更足一些。”

第二个方面来自需求好转。国内四季度双11的促销,不管是像it还是tv产品的销售,结果都比预期要好一些,美国的黑色星期五的销售结果也是不错的。

李亚琴总结称,总的来说,加上面板厂商在三季度和四季度都在下调稼动率,控制产能,预计面板的价格应该会在明年一季度迎来反弹。现在面板价格在底部,所以投资者判断面板厂的盈利也是在底部。

中信证券电子组分析师胡叶倩雯认为主要跟预期价格上涨有关。她表示:“目前面板行业确实是底部,明年缓慢复苏。现在库存也比较低,公司就2-3周,春节后有可能涨价,但供需角度还需要持续观察,明年下半年几条线开出来后需要动态的看格局。”

一位不愿具名的面板行业分析师直言:“中美贸易阶段成果,利好下游整机出口,带动需求恢复。除了海外市场,这对国内市场也会有帮助。”

另有专注于面板行业的买方人士认为,主要是三星和lg缩减产能,约占全球产能的8%,将导致供应短缺。

5g助力产业走出“寒冬”

除了行业本身产能缩减,需求方面也在受到新技术的刺激和提振。

李亚琴接受中证君采访时表示,随着5g技术赋能更多新应用,全球显示市场明年有望迎来四大发展机会,包括柔性oled、8k、车载大屏以及高刷新率的电竞面板领域。

柔性oled市场方面,李亚琴表示,从品牌厂商发布的规划看,明年全球柔性手机面板需求量预计同比增长140%。这是确定性的机会。“在5g商用大背景下,终端用户和消费者对新技术和多形态的新产品更青睐。音量、开关机等操控按钮放到屏幕上,让柔性oled的产品形态差异性更明显。同时,产品的未来发展走势要看其生命周期曲线,柔性oled可以为产品带来新的功能。”

三星是全球第一家量产oled的企业。除满足自需外,三星还给苹果供货。从iphone x开始,苹果多款新机采用oled屏。华为的部分高端机也使用oled屏,主要是lg和京东方向华为供货。

8k市场方面,“目前8k是产业热点,也是面板的重点。2019年全球只有4个品牌量产了8k电视,2020年预测几乎所有主力品牌都将进入8k阵营。8k对面板厂商意味着盈利。”李亚琴认为,“4k面板普遍处于亏损状态,8k的推出可以改善产品结构,提高盈利能力。8k推得越快的厂商,盈利性越好。中国面板厂商要抓住机会。”

对于电竞面板市场,李亚琴表示,“在5g的背景下,高刷新率产品不仅仅是移动,对于电竞面板都会成为很强的需求。从2018年开始,国内电竞产品出货呈现高速增长,每个季度基本都是翻倍增长。”

车载显示产业方面,“在5g和智能驾驶系统的推动下,作为人机交互工具的大屏不可缺少。数据显示,今年第二季度10英寸以上的车载面板市场明显走强。”李亚琴说。

胡叶倩雯分析,tcl电子是负责彩电等业务的港股上市公司,华星光电的上市平台为tcl集团。于tcl集团而言,短期驱动点在于大尺寸面板价格触底回暖,公司作为全球前三大tv面板厂商是主要受益者。此外mini-led方案落地及2021年t7投产将有利于公司份额进一步提升。小尺寸方面,ltps产品已切入华为、三星等主要手机厂商,oled进展顺利11月起陆续开始出货品牌客户。京东方的逻辑一样,而且明年oled出货量有望翻三倍,还有mini-led的玻璃基板技术储备。

关注micro-led投资机会

值得注意的是,除了lcd和oled,新一代显示技术离我们越来越近。中证君从上周举行的2019第三届中国(国际)micro-led显示高峰论坛上了解到,某国际手机大厂可能在明年推出micro-led的小尺寸产品,主要用在智能手表和平板电脑上。

micro-led是led微缩化和矩阵化技术,即将led背光源进行薄膜化、微小化、阵列化,与oled一样能够实现每个图元单独定址,单独驱动发光(自发光)。芯片尺寸方面,micro-led一般小于50微米,小间距led在500微米左右。作为micro-led的过渡,mini-led介于50微米到200微米之间。

凭借诸多优异显示性能,micro-led被认为是下一代显示技术的有力竞争者。包括功耗低、亮度高、超高解析度、高色彩饱和度、响应速度快、对比度高、可视角度宽、自发光和使用寿命长。理论上,micro-led的功耗约为lcd的10%、oled的50%。

自2012年索尼在ces上推出首个micro-led产品(tv)以来,三星、华星光电、康佳、天马、lg等都相继秀出自家micro-led产品。micro-led产业逐渐升温。据不完全统计,近几年来,海外初创micro-led公司不断涌现,且几大互联网企业如苹果、google、facebook都已介入。同时,京东方、华星光电、熊猫、维信诺、友达光电和群创光电等显示面板企业,三安光电、乾照光电、华灿光电等led芯片企业,国星光电、雷曼光电、瑞丰光电等led封装企业纷纷加入。

对于micro-led显示产业化问题,专家认为,首先应发展相比lcd或oled更具优势的领域,主要针对tv、可穿戴设备、车载等运用场景,以及适用于柔性透明的运用场景。预计明年开始会有更多产品出现。

但micro-led的产业化之路并不容易。有观点认为还需要2-3年时间,也有人认为需要3-5年时间。这与micro-led显示产业仍要解决的诸多问题密切相关。除了,制作micro-led显示屏的关键技术-巨量转移(包括传递、检查、测试、修复)有待突破,其他痛点还包括:

led芯片要做得非常小(越小效率越高),且要确保每一颗芯片的光电性能都一样;三基色micro-led的像素光源问题。目前主要采用蓝光+荧光粉的解决方案,需要解决红光问题;三基色micro-led的像素组装尺寸微米化受限,难以实现超高密度封装等。

编辑:任晓 曹帅

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